工程機(jī)械行業(yè)需求逐漸平緩。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)12月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，自今年5月起，挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量持續(xù)同比下滑。不過(guò)，出口市場(chǎng)一片火熱。1-11月，挖掘機(jī)出口數(shù)量同比增長(zhǎng)超九成。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，工程機(jī)械行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入新一輪下行周期，但得益于海外需求強(qiáng)勁與智能制造發(fā)展，工程機(jī)械行業(yè)此輪周期波動(dòng)將被對(duì)沖。另外，工程機(jī)械企業(yè)紛紛發(fā)力電動(dòng)化市場(chǎng)。隨著“三電”技術(shù)逐步成熟，制造成本不斷降低，電動(dòng)化工程機(jī)械產(chǎn)品吸引力和經(jīng)濟(jì)性將不斷提升，工程機(jī)械電動(dòng)化漸行漸近。

銷(xiāo)量下滑

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25家挖掘機(jī)制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，11月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)20444臺(tái)，同比下降36.6%。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售14014臺(tái)，同比下降51.4%；出口6430臺(tái)，同比增長(zhǎng)89%。

自今年5月起，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量已連續(xù)7個(gè)月下滑。長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)袁振認(rèn)為，經(jīng)歷前幾年的火熱之后，工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

對(duì)于國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量下滑的原因，山河智能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一是2020年基數(shù)較大，“各大項(xiàng)目開(kāi)工，促進(jìn)工程機(jī)械市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)?！绷硪粋€(gè)是行業(yè)周期性因素?！?016年以來(lái)，銷(xiāo)量一直高增長(zhǎng)，目前市場(chǎng)保有量基本上達(dá)到甚至超過(guò)需求。預(yù)計(jì)行業(yè)會(huì)保持平穩(wěn)趨勢(shì)，這是一種理性調(diào)整、理性回歸?！?

三一重工總裁向文波在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，工程機(jī)械行業(yè)不會(huì)再經(jīng)歷之前那樣的低迷周期，市場(chǎng)會(huì)有一些波動(dòng)，但不會(huì)出現(xiàn)之前那樣的較大幅度下跌。機(jī)器替代人工的過(guò)程才剛剛開(kāi)始，挖掘機(jī)還有很大的市場(chǎng)空間。

弱化周期性波動(dòng)

工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求有所下降，但國(guó)際市場(chǎng)仍然一片火熱。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，挖掘機(jī)出口數(shù)量達(dá)5.98萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)95.9%。

國(guó)開(kāi)證券認(rèn)為，海外需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，疊加國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，海外渠道布局日益完善，出口市場(chǎng)有望成為行業(yè)重要的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。

今年以來(lái)，相關(guān)上市公司海外業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅增長(zhǎng)。今年上半年，三一重工國(guó)際銷(xiāo)售收入達(dá)124.44億元，同比增長(zhǎng)94.69%；徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)出口營(yíng)收48.54億元，同比增長(zhǎng)68.50%；中聯(lián)重科境外收入達(dá)27.68億元，同比增長(zhǎng)52.28%；山河智能?chē)?guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.7億元，同比增長(zhǎng)44.34%，其中挖掘機(jī)海外銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)125%。

山河智能相關(guān)負(fù)責(zé)人判斷：“由于疫情不斷反復(fù)，不少海外國(guó)家和地區(qū)的需求并未完全得到釋放，很多地區(qū)施工項(xiàng)目并未開(kāi)工。隨著疫情控制不斷加強(qiáng)，預(yù)計(jì)2022年海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資會(huì)不斷加大，將持續(xù)拉動(dòng)挖掘機(jī)需求?！?

某工程機(jī)械行業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人介紹：“近年來(lái)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)海外競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，市場(chǎng)拓展取得積極進(jìn)展，國(guó)際化成為強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力，將較大程度弱化行業(yè)周期性波動(dòng)。”

同時(shí)，智能制造有助于對(duì)沖行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)?！肮こ虣C(jī)械行業(yè)可能出現(xiàn)新的下滑周期，要想辦法應(yīng)對(duì)?！比患瘓F(tuán)董事、高級(jí)副總裁代晴華表示，智能制造可以從平衡工廠用工、穩(wěn)定工廠效率和保障產(chǎn)品質(zhì)量方面助力企業(yè)熨平周期性波動(dòng)。“以往，工程機(jī)械企業(yè)需要在銷(xiāo)售旺季大量招聘工人，而行業(yè)低谷時(shí)用工需求大幅減少，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)負(fù)擔(dān)。實(shí)現(xiàn)智能制造改造后，工廠用工數(shù)量穩(wěn)定，基本不會(huì)受周期影響?！贝缛A說(shuō)。

電動(dòng)化市場(chǎng)崛起

電動(dòng)化、智能化、節(jié)能環(huán)保是工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的新動(dòng)力。

三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2021年下半年，電動(dòng)化工程車(chē)輛市場(chǎng)呈快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年，電動(dòng)化工程機(jī)械將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

今年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)持續(xù)向好。1-10月，國(guó)內(nèi)新能源重卡總銷(xiāo)量5590臺(tái)。其中，10月份新能源重卡銷(xiāo)售1279臺(tái)，同比增長(zhǎng)435%，創(chuàng)今年以來(lái)最大增幅。

三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，1-10月，三一新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)量773臺(tái)，同比增長(zhǎng)約854%，累計(jì)市占率達(dá)到13.83%，成為國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)的銷(xiāo)量冠軍?！皬男履茉串a(chǎn)品種類(lèi)看，前10個(gè)月純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量占比達(dá)到91.9%?！痹撠?fù)責(zé)人說(shuō)。

中聯(lián)重科日前舉行新能源產(chǎn)品及碳纖維復(fù)合材料新技術(shù)發(fā)布會(huì)，發(fā)布了純電動(dòng)泵車(chē)、非公路純電動(dòng)寬體自卸車(chē)等8大系列16種新能源產(chǎn)品。山河智能也推出了20噸鋰電池挖掘機(jī)，公司的高空作業(yè)平臺(tái)也是電力驅(qū)動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，到2025年電動(dòng)化產(chǎn)品的滲透率將達(dá)到25%。

華泰證券指出，隨著“三電”技術(shù)逐步成熟，制造成本不斷降低，電動(dòng)化工程機(jī)械產(chǎn)品吸引力和經(jīng)濟(jì)性將不斷提升，工程機(jī)械電動(dòng)化趨勢(shì)漸行漸近。適用于港口、城建、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應(yīng)用場(chǎng)景的細(xì)分品類(lèi)已率先走向電動(dòng)化，挖機(jī)等主流工程機(jī)械電動(dòng)化需求有望在2024年-2025年快速增長(zhǎng)，更新替換需求有望支撐國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)